Девушка шантажирует своего предполагаемого отца, известного радиоведущего, чтобы тот оставил их с сыном жить у себя. Но из-за небольшой разницы в возрасте люди вокруг начинают думать, что они пара.

В старом доме в Ханое 6-летний Би живет с родителями, тетей и поварихой. Его любимые места для игр - фабрика по производству льда и заливные луга вдоль реки. После долгих лет отсутствия домой возвращается тяжело больной дед Би. Би сближается с дедом, в то время как его отец старается избегать

В течение ежегодного сезона дождей в южной части Вьетнама, вода покрывает землю в течение нескольких месяцев. Жизнь людей в этих районах всецело зависит от домашнего скота - водяных буйволов, которые должны успеть уйти в другую местность на незатопленные пастбища.