Тарр ставит вечную шекспировскую историю о хитрости и предательстве в минималистичных декорациях, освещённых факелами и погружённых в туман. Камера следит за перемещением и взаимодействием персонажей в реальном времени, используя всего два монтажных плана.

Инженер Лось получает радиосигналы с Марса. После получения сигналов он и Гусев отправляются на Марс на ракете. На планете они обнаруживают цивилизацию в состоянии беспорядков. Тускуб, император Марса, хочет уничтожить землян, но его дочь Аэлита мешает этому. Лось и Аэлита влюбляются друг в друга.

Венгрия, осень 1944 года, времена нилашистского террора. Четверо старых знакомых, один из которых хозяин заведения, сидят вечером в кабачке. Заходит пятый, случайный прохожий, инвалид войны фотограф Кесаи. На улице тревожно — бомбят, арестовывают людей. Разговор, до этого крутившийся вокруг