1816 год. В доме Лорда Байрона у Женевского озера собирается несколько творческих личностей. Вскоре философские беседы о свободе личности плавно перетекают в отнюдь не безобидные развлечения.

Доктор Тривз находит Меррика в викторианском «фрик-шоу», куда Меррика нанял меркантильный делец Байтс. Внешность Меррика настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, вроде мешка, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Кроме того, Байтс считает, что Меррик