Тринадцатилетний Пабло — тихий сирота с довольно тёмным прошлым. Его единственная приятельница — Юлия, бесстыжая пятнадцатилетняя девушка, пытающаяся дать Пабло несколько жизненных уроков. На тихой дороге недалеко от деревни Пабло встречает Пако - странного мужчину со сломанным автомобилем...

Фильм об университетском преподавателе Хосе Мария, который пошёл работать обычным учителем рисования в начальную школу. На первых порах хаос кажется неминуемым, но со временем дети и новоиспеченный учитель многому учатся друг у друга.

В деревушке на юге Испании разворачиваются драматические и мрачные отношения. Глава семьи выходит из тюрьмы, но для того, чтобы вернуться к нормальной жизни и преодолеть разрыв с людьми и 12-летним сыном, ему придется многим пожертвовать...