Выгнанный из армии безбашенный пилот Мэк Шепард устраивается на работу в разваливающуюся по кускам частную маленькую авиакомпанию под названием Слик Эйр. Вместе со своим штурманом Пастером и бортмехаником Бэрри ему приходится заниматься частными грузоперевозками на старом, как мир, самолете.

Агента спецслужбы Дилайлу внедряют в подпольную организацию по продаже оружия, но она попадается за кражей секретных документов главы организации Кершаряна. Связник Дилайлы Пол обнаруживает ее бездыханное тело и отвозит Дилайлу в экспериментальную лабораторию. Благодаря чудесам науки ее буквально