В городке Кирхберг, в школе-пансионе живут несколько мальчишек. Они ставят рождественский спектакль, соперничают с другой школой и попадают в разные забавные ситуация. Фильм об учениках и учителях, в котором затрагиваются такие вполне взрослые темы, как ответственность за свои поступки,

Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток.