Жители деревни Мэй страдают от грабежей и разбоев бандитов, живущих в крепости в горах. Бандиты приезжают неожиданно, делают свое грязное дело и исчезают. Многие молодые люди в деревне Мэй изучают боевые искусства. Они готовы напасть на крепость злодеев и дать им отпор. Но путь в горы известен

Деревенский юноша остаётся сиротой после того, как трое бандитов, проезжавших мимо его дома, убили его родителей и младшего брата, а сестру забрали с собой. Парень даёт клятву отомстить, находит великого меченосца, который обучает его всему, что знает сам, и отправляется на поиски негодяев.

Чен Чао, более известный под именем Южный герой, спасает жизнь судье Бао, на которого покушались недоброжелатели, недовольные его справедливыми судебными решениями. Судья Бао просит Чен Чао обеспечить безопасность императора на празднике красных фонарей. Во время праздника злодеи покушаются на

Двое молодых парней Ся У и Чау крадут у своего учителя секретное руководство «Смертоносная ладонь», после чего Чау идет к учителю и подставляет Ся У, обвинив того в преступлении. Разгневанный учитель калечит Ся У, но тому удается скрыться. Чау насилует беременную жену Ся У и убивает учителя. Прошло

В первом фильме тетралогии повествуется о том,как все начиналось.Буддийский монах Сюаньцзан отправляется в долгое путешествие на Запад за буддийскими сутрами.В самом начале пути у него появляются верные ученики: царь обезьян Сунь Укун, получеловек-полусвинья Чжу Бацзе и людоед Ша Сэн.Они клянутся