В детстве Кайл Уолш заработал нелестную репутацию городского сумасшедшего после того, как рассказал, будто видел живьём ужасную Зубную фею, вечную героиню страшилок для малолеток. Спустя годы Кайл возвращается в родной городок, чтобы спасти свою девушку и её младшего брата от древнего зла,

Как-то вернувшись домой, Стивен Дэвис обнаруживает записку, в которой его жена Диана, пишет, что ей надоело их совместное проживание, и она желает развода. Обсудить взаимные претензии было решено в одном из кафе, где и случилось событие, которое едва не закончилось гибелью бывших супругов.

Бо Дюрант, представитель рабочего класса, который имеет непостоянный характер и помешан на технических новинках, кажется себе запертым в мире с маленькими возможностями. Но после того, как он однажды не справился с управлением велосипеда своей падчерицы и получил сотрясение мозга, он перестал есть

Трое друзей детства, мальчик и две девочки повзрослели и получился классический «треугольник». Фильм ставит вопрос о реакции общества на романтические отношения мужчины с женщиной с синдромом Дауна.