Умирающий учитель кунг-фу просит своего студента найти пятерых своих бывших учеников, разбредшихся по свету. Каждый из них обучался одному определенному стилю: Сороконожка, Змея, Скорпион, Ящерица и Жаба - и эти пятеро в данный момент ищут сокровища, которые завещал Клану Ядовитых какой-то богатый

Мастера Северного и Южного Шаолина в битвах выясняют, чья школа круче в этом классическом кун-фу фильме.

Отряд имперских воинов сопровождает повозку с золотом для голодающей провинции. Разбойники из банды Чи Са бросают им открытый вызов, предупредив о своем намерении прибрать это золото к своим рукам. Отныне засада может скрываться за каждым углом, так как про врага ничего не известно, кроме имен их