Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Вся атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разрушаться, актер,

Друзья решили отправиться из столицы на Дальний Восток на электричках, чтобы увидеть океан. В пути их ждали дорожные приключения, истории попутчиков, красоты необъятной родины и поиски собственного «я».