Маленькая чашка с громким именем «Голубой Дракон», которая в свое время составляла один из предметов чайного сервиза эпохи династии Минь, становится центром, вокруг которого и развиваются стремительные, полные страсти и азарта события.

Старшеклассник Мин-щик вместе с семьёй переезжает в небольшой городок Косон, родину его отца. В школе он знакомится с девушкой Е-джу, с которой остальные не очень-то хотят дружить и называют её дочерью убийцы. Чувствуя себя изгоями и без места в этом мире, молодые люди сближаются.

История романтических отношений между одарённым поэтом-песенником и ангелом смерти.