Националистическая религиозная секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана, по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию, с помощью силы духа и заклинаний. В результате опытов

В безымянном китайском городишке создаётся охранная компания, предоставляющая услуги по сопровождению людей и грузов. Сразу же, в день открытия, она подвергается нападению конкурентов, по сути являющихся легализованной бандой. В её главе стоит жестокий, беспощадный и, к сожалению, отличный боец, не

Лин Ко-Фун, изгнанный из школы кунг-фу «Когти дракона», возвращается, чтобы заявить о своем лидерстве. Он бросает вызов мастеру Лун Чэн-Теню, побеждает его и получает золотой значок. Однако, узнав, что он поддельный, Лин клянется заполучить оригинал любой ценой.