Молодой отец и примерный семьянин становится участником ужасных событий, когда в его городок приезжает цирк. Кровожадные клоуны заставляют его совершенно по-новому взглянуть на спокойную и тихую жизнь, которую он вёл до недавнего времени.

Профессор психиатрии приглашает своих студентов в психиатрическую лечебницу посмотреть на пациентов. Там он знакомит их со стариком, в ложности чьих вымыслов о неких хобгоблинах профессору и его студентам вскоре приходится усомниться...

Внезапно во время полета из Лос-Анджелеса в Лондон пассажиры начинают таинственным образом исчезать.