Действие происходит в параллельном мире, где гомосексуальность является нормой, а натуралы - презренное меньшинство. У Джастина есть одна маленькая тайна - он гетеросексуал и влюблён в девушку.

Кайл только что расстался со своим бойфрендом Марком. Как раз в этот момент в его классе живописи появляется модель - очень симпатичный парень Трой. Трой также учится в колледже, и у него даже был гомосексуальный опыт, и ему нужен просто друг. Кайлу приходится выдать себя за «переменившего свое