Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей - Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская дружба помогают им достойно преодолеть все невзгоды

Заканчивается Вторая мировая война. Фронт уже вплотную подошёл к небольшому рыбацкому посёлку в Литве. Неожиданно овдовев, гордый, молчаливый, независимый и ещё молодой рыбак по имени Каспарас грузит в небольшой баркас свою корову, оглушённого охранника, своих малюток-близнецов и переплывает на