Главный герой фильма – негр Алабама, который работает уборщиком в одном из ночных клубов маленького американского городка. Однажды он случайно пробил стену в подвале и обнаружил секретный проход, ведущий в потайную комнату. В этой комнате Алабама обнаружил вещи самого известного мага-иллюзиониста

В результате распыления какого-то газа в стаде овец одного фермера появляется странный мутировавший эмбрион, который сразу же помещают в секретную лабораторию для исследований. Там он растет и превращается в здоровенную овцу-мутанта, которая ходит на задних лапах, а передние представляют собой