Афины, 50е годы. Вдова растит троих детей, и у ее сына есть некоторые слабости. Он непохож на других, и это проявляется очень рано: конфликтует с семьей, презирает социальные нормы, дружит исключительно с представителями сильного пола. Страсть к танцам приводит юношу в Париж, где завязываются

Городской врач Панос приезжает работать в небольшую деревню. Здесь он знакомится с прекрасной девушкой Данаей, живущей в изоляции и вызывающей суеверные толки среди соседей. Она больна неким таинственным кожным заболеванием, которое доктор твёрдо намерен вылечить.