Мина живет вдвоем с глухой дочерью и едва сводит концы с концами после того, как ее мужа Бабака казнили за преступление, которое он не совершал. Пока Мина ищет справедливости у государства, на пороге ее дома появляется незнакомец по имени Реза, который хочет помочь женщине.

1978 год. Жители небольшой деревни в Иране под названием Залава утверждают, что среди них есть демон. Молодой сержант Масуд приезжает расследовать это дело и вскоре арестовывает экзорциста, пытающегося избавить поселение от нечисти. Масуд обвиняет мужчину в мошенничестве, и это приводит в ярость