Увидев во сне злого волшебника, Король Бедвир решает зарыть топор войны со своим давним врагом драконом Дурвином и просит своих любимых малышей драконов ему в этом помочь.

Покой королевства Крошек драконов нарушен когда злобный Блистер объединяется с ужасным драконом Дурвином, чтобы свергнуть Короля Бедвира и заставить его дочь Принцессу Каи выйти замуж за злого гоблина Короля Фоула. Благородный дракон Бойл со своим другом Большим Гуртом отправляются в путешествие