Глубокой ночью в декабре 1912 года во время родов умирает женщина, оставив после себя девочку Еву, чье лицо и тело покрыты ярко-желтыми тонкими волосками. Ее отец, станционный смотритель Густав, одолеваемый горем после смерти жены и стыдом оттого, что она похожа на лисицу, не хочет признавать

Восьмилетний Симон переживает, когда видит, как страдает от болезни его дедушка. И однажды у него появляется шанс помочь. Мальчик становится маленьким и попадает в тело дедушки, где он должен найти причину недуга и исправить положение.

Карлсон ворует булочки, изводит фрекен Бок и пугает Филле и Рулле.