Молодой художник - студент Луиджи приезжает на лето в небольшую деревню, дабы набраться опыта в рисовании и получить свежие впечатления от совсем незнакомой ему атмосферы сельского бытия. Луиджи взяла к себе на постой Матильде - пожилая хозяйка небольшого домика, бывшая служанка, осознавшая, что

Проведя лето у бабушки в деревне, Кати приобрела много новых друзей и котёнка, которого она привезла с собой в город. Однажды котёнок потерялся. Отправившись на поиски, девочка заблудилась. Мама находит девочку. А дома Кати снится сон, что котёнок нашелся, и мир вновь стал светлым и прекрасным...

Фильм рассказывает о судьбе актера талантливого, но зазнавшегося и потерявшего дорогу в жизни и искусстве. Только после тяжелых испытаний, выпавших на его долю, он сумел вновь вернуться к настоящему творчеству.

Фильм о вечернем свидании Сигрид и Яана, парочке молодых жителей эстонской столицы. Их романтические прогулки по улочкам, скверам и паркам Таллина под великолепные мотивы фри-джаза.