Мирса, 40-летний панк. Сознательный аутсайдер и анархист, он живёт с матерью в пролетарском районе в небольшой квартире и изредка барыжит наркотой, чтобы хватало на жизнь. С каждым днём он всё чаще вспоминает то время, как в конце 80-х, перед самым распадом Югославии, он играл в самой крутой

Белград начала 90-х. На его главной улице - Бульваре Революции живёт 16-ти летняя Биляна со своим отцом - милиционером. Мать Биляны эмигрировала в Австралию, когда девочке было 6 месяцев и Биляна воспитывалась отцом, который продолжает пытаться воспитывать её. Встреча с торговцем оружием Драганом,