Бандиты отобрали у крестьянина Никиты Лыкова прекрасного коня, а ему оставили взамен клячу. Крестьянин стал выхаживать лошадь, оказавшуюся знаменитым орловским рысаком по кличке Любушка.

Дворянин Гринёв, отправляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли из-за неё офицером Швабриным.

1910 год. Мексиканские патриоты готовят восстание против диктатуры Диаса. Нужны деньги для приобретения оружия. Юноша Фелипе Ривера вызывается добыть их, выиграв бой на ринге с Денни Уордом. Он выдерживает жесточайший бой и побеждает.