Король Цервус дает в своем замке пышный бал. Среди прочих гостей самый почетный гость страны усачей — граф Герос. Цервус с королевой Люканидой, красой и гордостью всей страны рогачей, восседает на троне. Во время праздника король застает Героса, который тайно признается Люканиде в любви. Герос

Жанно, мальчик, живущий в сельской местности с матерью и дедом, отправляется в лес в ночь на Святого Иоанна, чтобы сорвать цветок папоротника до пения петуха.

Мужчина покупает в магазине портрет старика. Дома он вешает его на стену и ложится спать. Но что-то его тревожит, он никак не может заснуть. Мужчина завешивает портрет и спит. Но старик вылезает из портрета и беседует с мужчиной.

В канун Рождества в гости к местной ведьме Солохе является Чёрт. Они вместе летают на метле, после чего Чёрт крадет месяц и прячет его в тряпицу. Подвыпившие козаки в наступившей темноте не могут попасть в шинок и решают отправиться по домам. Поодиночке они приходят к Солохе, которая одного за

В Рождественскую ночь, когда уставшие за день дети уснули в своих кроватках, с елочной ветки спускается дед Мороз. Старичок спешит, еще задолго до рассвета он должен попасть на лесную поляну и устроить там елку всем обитателям леса. Стукнул дед Мороз по снегу своей волшебной палкой и вмиг выросла

Экранизация европейских средневековых историй о хитром лисе Рейнеке в переложении Иоганна Гёте.

В фильме последовательно соединены вместе короткометражные ленты Владислава Старевича «Маленькая уличная певица» (1924), «Маленький парад» (1928) и «Волшебные часы» (1928).