Подросток по имени Хуа Дунцзин решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить деньги на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям.

1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.