Советская Литва в восьмидесятые годы. В маленьком городе живет девочка Эмилия с мамой, по соседству поселяется мальчик Роланас с отцом. Эмилия и Роланас подружились, но так как дети стесняются ходить в гости друг к другу, то всё общение происходит на балконе через перегородку, которая разделяет их

Изабеле и Людас — семья интеллигентов, живущая за городом и воспитывающая сына Гайлюса. Изабеле уговорила мужа усыновить из детского дома самого проблемного мальчика Илью. Замкнутый и загадочный, он не вписывается в новую семью и постоянно борется за внимание мамы.

Главными героями являются дети и подростки с особым умением описывать окружающий мир. Разговоры по душам с ними выявляют картину современного мира — порой меланхоличную, порой смешную, порой драматичную.