Cюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающийся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14 мининовелл - кинозарисовок, сценок или интермедий, раскрывает хрупкий внутренний мир героя, романтика и

Фильм об актрисе советского кино Валентине Караваевой, сыгравшую роль Машеньки в одноименном фильме в 1942 году. После автокатастрофы, обезобразившей ее лицо, она заперлась в своей квартире и десятки лет снимала сама себя на бытовую камеру.

Спустя много лет Гари приезжает в родной город. Все кажется ему здесь чужим и незнакомым. Он находит местную колдунью, собирательницу снов, которая может помочь ему избавиться от груза воспоминаний.

Монолог, составленный из писем, эксклюзивных записей, литературного сценария так и не законченного фильма «Исповедь». В фильме использованы уникальные кинокадры и фотографии из жизни Сергея Параджанова: на съемках, дома, в тюрьме...