Действие происходит в высокогорном селении. Подросток по имени Лука, которому в наследство от отца досталось «Евангелие», несмотря на издевательства директора местной школы, постигает непонятный для него мир, в котором живут жители селения, приобщается к вере.

Славные советские времена. Высокогорное грузинское селение. Одни старики и старухи, и ещё овцы. План по шерсти под угрозой срыва. Начальник Стефани получает телефонный нагоняй из района и собирается, как положено, наказать работничков. Местный священник, несмотря на яростное противодействие

Хевсур Гарсо должен отомстить кистинцу, убившему его отца. Однажды Гарсо случайно увидел дочь своего обидчика. Сраженный ее красотой, молодой горец решил похитить девушку.

«Нечто», чего люди не понимают, но чувствуют его приближение к селу, воспринимается многими как предзнаменование конца света. Но находится человек, который знает, что зло можно уничтожить только тогда, когда оно еще не вошло в село. Герой берет в руки меч — и идет ему навстречу.