На просторах США полыхает гражданская война, а борьба работорговцев и противников режима достигла апогея. 13-летний темнокожий парень, потерявший родителей, работает на белого охотника за головами. Последний посылает молодого человека на Север, чтобы он разыскал беглого раба, втерся в его доверие и

Главный герой этой истории – стареющий работяга Хайме,трогательно привязанный к своей рано овдовевшей невестке Лупе. Жизнь незаконного эмигранта медленно, но верно идет под откос. Сначала умирает его жена, потом он теряет работу, а затем их с Лупе выселяют из дома.