На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.

Старшеклассник Ятора внезапно увлекается живописью и решает поступать в Токийский университет искусств.

Одинокая школьница Наги обладает способностью визуализировать звуки в цветах. Однажды она встречает юношу по имени Тайм из другого мира. Вместе с маленьким драконом он пытается спасти свою пребывающую в кризисе вселенную. Наги присоединяется к их чудной команде.

Однажды студент Сота Кубота находит аудиокассету, которая осталась после музыканта Аки Мияты, умершего год назад. Каждый раз, когда Сота проигрывает запись, на 30 минут его телом овладевает дух Аки. Прослушав кассету, Сота отправляется к его бывшей девушке Кане и другим его товарищам по группе.