Гюлли, девушка-мусульманка из горного грузинского аула, влюблена в православного парня, крепостного Митро. После смерти отца её насильно выдают замуж за Али, богатого, но пожилого соседа. С помощью Кербалаи, сына Али, Гюлли бежит вместе с Митро. НО Али находит беглецов и жестоко убивает Гюлли.

После Октябрьской революции, служившие во Франции русские солдаты оказались в положении, когда их возвращение на родину стало почти невозможным. Чернов начинает борьбу за отправку корпуса в Россию, так как им грозит ссылка в Северную Африку. Параллельно рассказывается история любви русского солдата