У 12-летнего Лионеля, живущего вдвоем с мамой, возникает проблема в школе, когда учитель дает задание описать место рождения отца. Ведь своего отца он никогда не знал…

Армения. Алик, 25-летний талантливый кларнетист, вместе с оркестром готовится к большому концерту. Но вдруг спонсора убивают, существование оркестра находится под угрозой, а в руках у Алика оказывается телефон убийцы по кличке Виртуоз. Алик решает выдать себя за него, чтобы спасти оркестр от