Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывается от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на

Эритрея, начало 80-х годов. Мать Авет умерла, когда та была совсем малышкой. Авет растет в приюте, которым управляют итальянские монашки. А вокруг идет война за независимость Эритреи от Эфиопии. Спустя несколько лет, отец, которого она считала погибшим, забирает Авет жить со своей новой семьей.