История о том, как мать в момент гнева проклинает своих непослушных сыновей и они превращаются в семерых воронов. Их сестра, став взрослой, решает спасти своих братьев, но прежде чем ей это удается, она преодолеет много трудностей.

Роман описывает противостояние двух городов, построенных на территории США двумя наследниками огромного состояния: антиутопического Штальштадта, основанного германским милитаристом и расистом профессором Шульце, и утопического Франсевилля, построенного французом доктором Саразеном.

Отправляясь в крестовый поход, Король поручает свою юную дочь заботам молодой жены. Но злая Королева всеми силами старается избавиться от ненавистной падчерицы. Подарок таинственного Черного Рыцаря - волшебное зеркало, которое всегда говорит только правду, - лишь усиливает ненависть коварной мачехи