Жизнь в семействе Осаки наполнена заботами, ссорами и разногласиями. Ко всем неприятностям добавляется неожиданно возникшая болезнь дедушки, который теряет память и становится беспомощным. Семья в растерянности. Все пытаются помочь дедушке, и постепенно появляется надежда на то, что им это удастся.

Начало XX столетия. Под давлением западной культуры Япония меняется день ото дня. Многие престижные профессии недавнего прошлого постепенно теряют популярность и обречены сгинуть в истории. Мастер Косанма - профессиональный гримёр-кэваиси. В эпоху Тайсё его услугами пользуются только гейши и