Плохо жилось на свете бедному Алты-ага. Детей у него не было, кибитка была худая, а казан пустой. Но после встречи с крошечным мальчиком Яртыгулаком его жизнь переменилась...

Действие фильма происходит в Туркмении во время второй мировой войны. Здесь на маленьком железнодорожном разъезде встретились Зина, муж которой без вести пропал на фронте, Надя из блокадного Ленинграда и машинист паровозного депо Андрей, мечтающий о фронте и передовой. Машинист, полюбив Зину, сразу

О том, как герой туркменских сказок Яртыгулак помог маленькому хвастунишке Мураду стать честным и смелым.