Действие сиквела начинается там, где закончилась первая часть. После уничтожения Волдеморта Люциус Малфой решает вернуться в прошлое, в первый год Гарри в Хогвартсе, чтобы избавиться от того прежде, чем он станет большей угрозой, чем есть.

Пародия рассказывает о возвращении Гарри Поттера в Хогвартс, несчастьях и испытаниях, выпавших на его долю, проблемах подросткового возраста, участии Гарри в Кубке Школы, а также о возвращении к власти Темного Лорда Волдеморта.

Третья часть мюзикла о Гарри Поттере поведает о последнем году обучения великого волшебника. Однако теперь Гарри изменился: стал не так популярен, на замену ему пришел Гилдэрой Локхард, которого все обожают. Волан-де-Морт тем временем хочет вернуться благодаря своему дневнику и Василиску из Тайной