Прожив половину жизни, герой вспоминает о том, что где-то в провинциальном городке живет бывшая жена с уже повзрослевшим сыном. Он отправляется туда, где его не ждут и не помнят.

Киноповесть о руководителе большого коллектива, работающего в оборонной промышленности, крупном ученом, который взял на себя ответственность в трудных условиях продолжать сорвавшиеся опыты. Последовавший инфаркт дал повод для его переизбрания, а ближайший друг Астахов, обвинив Потапова в

1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева подобрали в лесу партизаны и укрыли в доме попадьи. Там же пряталась и молодая горожанка Мария. Полицай, знавший всех, кто проживал в поселке, встретившись с Агеевым, не выдал его гестапо, а предложил ему стать осведомителем...

Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех,