Украина, тридцатые годы. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм. Здесь он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую давно положил глаз красный комиссар. При трагических обстоятельствах американец погибает, а его сына спасает от

Фильм о народном повстанце Олексе Довбуше, его жизненном пути, любви и борьбе за крестьянскую свободу на Карпатах.

Сюжет картины - авторская версия возникновения легенды о козаке Мамае - одном из самых популярных образов в украинской литературе и живописи XVI-XIX веков. В основу положены два сохранившихся литературных памятника - «Дума про братiв азовських» и «Песня дервиша», в которых описан один и тот же