Во время поездки в Баия, полковник Элеутерио купил странный реликт, в качестве сувенира из поездки: «бесенока в бутылке», среди населения городка Рай, где он живет, про этот предмет поползли слухи, что это «подарок дьявола». В тот день, когда жена Элеутерио, Нена, умирает при родах, сына полковника