Когда-то работавшая учительницей Хацуми спустя три года после смерти своего бойфренда встречает талантливого художника, который раньше был ее учеником. Летней ночью Хацуми доверяет ему свою личную тайну.

Мио потеряла родителей еще в детстве. Её вырастила бабушка, и теперь вместе они управляют маленьким семейным отелем в Нагано. После того как бабушка тяжело заболевает, Мио переезжает в Токио, где селится у друга отца. Он владеет сэнто, традиционной японской баней. Мио начинает помогать ему в