Джеймс и Кевин - два друга, которые живут в Гонконге. Когда Кевин узнает, что отец собирается отправить его учиться в Англию, он решает провести летний день вместе с Джеймсом. Кевин понимает, что связь между ними сильнее, чем обычная дружба.

22-летний Минг ведёт двойную жизнь. С одной стороны он работает мальчиком-проституткой и его жизнь наполнена сексом и наркотиками, а с другой стороны у него роман с более старшим и консервативным Яном, который, узнав о той стороне жизни Минга, пытается образумить его. В результате чего Минг