Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

События фильма разворачиваются в 1910 году в Константинополе. Улицы наводнены бродячими собаками, и новое правительство решает вывести их за пределы города, на необитаемый остров. Фильм Сержа Аведикяна является своеобразной метафорой. В фильме красной лентой проходит тема Геноцида армян 1915 года.

Знаменитый французский комик Жан-Поль Бользек, выступив на корпоративе в Баку, отправляется в аэропорт, чтобы вернуться в Париж. В силу невероятных, почти фантастических обстоятельств, через горы и границу, запутавшись то ли в тумане, то ли в лесах, Бользек попадает в приграничное армянское село.