С самого детства Баки Ханма усиленно тренировался, чтобы стать крутым бойцом. Ему предстоит сразиться со множеством серьёзных противников, ведь его цель — победить собственного отца, который считается сильнейшим бойцом в мире.

Япония, времена позднего сёгуната Токугава. Когда-то на глазах мальчика по имени Тэцуносукэ были убиты его родители. Когда Тэцуносукэ исполнилось 15 лет, он вступает в военно-полицейский спецотряд синсэнгуми, чтобы найти убийц и отомстить. Вскоре ему предстоит суровое испытание, когда он столкнётся