История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. Еще в этом мире есть зверолюди. На них тоже нередко ведётся охота, так как

Атака на Верлину была отражена, но до конца войны ещё далеко. Осуществив перегруппировку своей армии монстров, Чёрный король усиливает контроль на ранее завоёванных территориях. Тоёхиса Симадзу получил тяжёлые ранения в битве за Верлину, и до сих пор остаётся без сознания. Решающая битва за судьбу