Частный детектив по имени Йойо, живет в Гонконге конца 30-х годов. Некий еврей крадет секретную формулу ядерного оружия у нацистов и пытается переправить ее через Китай американцам, однако японцы тоже начеку, и в город засылается тайный посол Хирошима, который должен любыми правдами или неправдами

Из небольшого городка в Шанхай приезжает Маленький Тигр, где уже давно живет его старший брат Большой Тигр, который является полицейским офицером. Маленький Тигр знакомится с членами акробатической труппы, с которыми не только выбирается из ряда передряг, но и начинают работать на местного мафиози,