Фильм рассказывает о высокопоставленном государственном чиновнике, депутате эстонского парламента Ааду Кягу, который решил после нервной предвыборной кампании немного отдохнуть. Вместе с женой Вииви и случайно прибившимся к ним известным рок-музыкантом Заком Ааду поехал в лес собирать грибы.

Нелицеприятный тайный агент полиции Густав Тукк встречает таинственную цыганку. Но вскоре выясняется, что это ловушка, подстроенная российской разведкой. Чтобы получше узнать о намерениях противника, Густаву приказано продолжить отношения с цыганкой. Но это задание оказывается ему не по силам,