Полицейский по имени Майк Лазо, на время оставивший службу, выступает в ночном клубе с гипнотическими сеансами. Выступает он неудачно, и из клуба его увольняют. Но в тот же вечер он встречает странного человека по имени Чарлз Уокен, который просит его загипнотизировать. Майк его гипнотизирует, тот