Фильм-балет по мотивам башкирской легенды о любви пастуха Юмагула и девушки Зайтангуль, о том, как жестокий бай хотел отнять у юноши любимую и как бедный народ помогал влюблённым в их борьбе за счастье и правду.

Во время Гражданской войны в Америке пятеро пленных бегут из осажденного Ричмонда на воздушном шаре. Ураган уносит их на необитаемый остров. Тысячи миль отделяют колонистов от обитаемой земли, а все их имущество - нож, часы и записная книжка…

Летчики-истребители Сергей и Николай вместе испытывают новые самолеты и во всем стараются превзойти друг друга. Их соперничество началось еще в школьные годы, когда оба были увлечены симпатичной одноклассницей Варей. Трагическая случайность привела Сергея к полной слепоте. Варе, давно любящей его,