На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести

Чтобы хоть как-то поддержать своё нищее семейство, прозябающее в горной мексиканской деревушке, Матео готовится эмигрировать в Лос-Анджелес. Но прежде чем уехать, Матео должен выполнить одно обязательство перед главарем местной банды.

Накануне вечером, на Дена грубо наехала одна банда с района. Анхель - лидер шайки Дена - потребовал от него, чтобы тот убил своего обидчика, и тем самым заработал членство в банде, получив татуировку «слезы» под глазом. Перед Деном стоит самый серьёзный выбор в его жизни. Пойдёт ли он на убийство